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　　来源：华尔街见闻

　　AI爆发的期间，下一个冲突口在那里？巴克莱22日发布的研报给出了一份谜底。阐述建议了一份了了的“AI阶梯图”，描摹了改日AI本事的演进旅途。

　　阐述指出，AI的遴选将履历三个热切阶段：源流是当下的“聊天机器东谈主/助理期间”，其次是从2025年到2026年渐渐伸开的“AI代理（Agent）期间”，终末将在2027年插足“数字职工与机器东谈主期间”。

　　巴克莱还斟酌，跟着AI欺诈的普及，推理算计的需求斟酌将在2026年达到70%以上。到其时，可能需要比预期多4倍的芯片老本支拨才能满足系数这些需求。

　　三大阶段了了辞别

　　巴克莱将现时阶段（2023-2024）界说为“聊天机器东谈主/助理期间”，主要特色是基于聊天机器东谈主（如ChatGPT、Meta AI等）和一些早期的AI助理（Copilot）的庸碌欺诈。

　　在这一阶段，尽管模子和基础神气层面的性能在执续矫正，但在欺诈层面仍存在局限，普遍欺诈以执行性质为主，尚未变成庸碌的阛阓顺应性。

“在这个第一阶段，大部分投资者的文告齐被分派给了硬件基础神气提供商，类似于互联网和移动开发的早期阶段。”

　　阐述指出，现时的主要AI居品，如ChatGPT和Meta AI，每月活跃用户数目均已冲突2亿，但这仅占民众破费者移动欺诈阛阓的10%支配。

　　接下来，巴克莱斟酌2025-2026年将迎来“AI代理期间”，这一阶段的中枢在于能够自主完成任务的AI代理的庸碌欺诈。

　　与聊天机器东谈主和助理不同，AI代理不仅不错通过屡次传递苦求来完成复杂任务，还能减少东谈主类的告成侵扰。这一瞥变背后，是AI推理算计需求的激增。

　　巴克莱预测，到2026年，AI推理算计的需求将占合座算计需求的70%以上。

“投资文告可能会进取移动到欺诈层（也可能是模子和 API 层，尽管跟着早期革新者的源流地位渐渐磨蹭，商品化和竞争方面的风险可能会增多）。

与聊天机器东谈主期间不同，超大限度企业可能会在代理期间获取畸形好的文告，因为推理收入会跟着遴选而激增。”

　　终末，巴克莱以为，2027年及以后，AI本事将进一步插足“数字职工与机器东谈主期间”。

　　在企业欺诈中，AI代理可能演变成独处完成任务的“数字职工”，在破费者阛阓中，智能机器东谈主将运行渐渐融入家庭生涯，承担简短和访佛性的普遍任务。

　　巴克莱预测，届时AI本事的普及将达到互联网用户的限度，冲突40亿东谈主。这个期间的投资文告应该在欺诈层，但“今天很难预测”。

　　推理算计需求大幅飞腾，老本支拨比现时共鸣进步4倍

　　巴克莱强调，改日几年推理算计的需求将显赫超出阛阓预期，这一变化的背后是新一代AI居品和工作的兴起。

　　阐述指出，在AI发展的三个阶段中，每个阶段齐对推理算计建议了更高的要求。

　　改日几年，算计需求将卓越供应。巴克莱估量，到2025年，检修和推理使用所需的GPU和ASIC芯片将比现在的普遍预测进步250%，到2027年将进步14倍。这一变化的中枢驱出发分是破费者级和企业级AI助理的庸碌欺诈，以及更高性能、多模态AI的普及。

　　值得防卫的是，巴克莱预测，2026年的芯片老本开支将需要比现时共鸣进步4倍。

　　为了满足这一需求，阐述指出，英伟达的GPU现在在推理算计阛阓中占据80%的份额，但到2028年，这一份额可能着落至50%，部分原因是大型云工作公司将推出我方的定制ASIC芯片，以增强对推理算计阛阓的占有率。

　　AI居品的盈利出路向好

　　除了本事和阛阓的分析外，巴克莱还对AI居品的成本效益进行了详备评估。

　　阐述指出，推理算计的单元成本正在飞速着落。以OpenAI为例，巴克莱估量公司在18个月内将推理成本着落了90%以上。改日，AI居品和工作的单元经济效益将显赫升迁，尤其是那些依赖于开源大模子的居品。

　　尽管AI公司相似被以为是耗费的，OpenAI在单模子基础上内容上是盈利的。巴克莱估量，OpenAI的GPT-4模子在昔日两年内，通过ChatGPT的高等订阅和API收费，如故带来了近20亿好意思元的利润，尽管开发成本仅为1至2亿好意思元。改日，OpenAI的收入将执续增长，这冒昧将为AI发展带来拐点。